Tails y Fiona son pareja desde hace casi un año. Luego de que él la ayudara a salir de una relación abusiva con Scourge, ambos habían formado una fuerte amistad que gradualmente se volvió romance. Pero aparte de cada uno pasando la noche en la casa del otro en varias ocasiones, aún no había sucedido nada íntimo entre ellos.
Un día, Fiona sorprende a Tails mientras se baña, y descubre que su novio es transgénero. Para ser exactos, él aún no ha hecho ninguno de los tratamientos que forman parte de la transición médica; sus senos ya se empezaron a desarrollar, y él había tenido que empezar a usar desde hace unas semanas una faja, escondida a su vez con remeras holgadas; Tails tiene músculos tonificados gracias a su arduo entrenamiento como Combatiente por la Libertad, así como algunas cicatrices de batalla que harían que mucha gente de todos los géneros se arrodille ante él, pero también se hacen evidentes las primeras señales de que el cuerpo de Tails va a lucir bastante curvilíneo, con amplias caderas y un atractivo trasero redondo, si él no lleva a cabo ningún tratamiento para cambiar eso. Sólo Sonic y Sally saben de esto, habiendo sido ellos quienes cuidaron de Tails desde que era un bebé y atestiguaron el momento en que el niño zorro empezó a presentarse como varón; como es de esperar, ahora Tails está sumamente avergonzado de que Fiona descubra esto también, él esperaba contarle esto algunos años más tarde, cuando empezaran a hacer el amor o cuando él se sintiera más confiado acerca de la estabilidad de la relación sentimental entre ambos. Por otro lado... Fiona está extrañamente excitada por ese cuerpo que su novio no parece desear tener. Desde entonces, ambos fingen que el incidente no sucedió, pero ella empieza a masturbarse a escondidas.
Resulta que Fiona también es diferente de los demás de modo parecido a como lo es Tails: ella tiene un cuerpo voluptuoso, la envidia de muchas chicas en la aldea de Knothole, con senos firmes y perfectamente redondos de copa D, amplias caderas y cintura de avispa, todo acentuado por su mono blanco y amarillo, tan apretado que siempre luce como si estuviera a punto de romperse, y la falta de sujetador, que permite que los pezones sobresalgan a través del mono; sin embargo, ella también tiene pene y testículos, que además son completamente funcionales. Scourge había estado a punto de deshacerse de ella cuando se enteró, pero la mantuvo cerca debido a que el resto de su cuerpo seguía siendo atractivo y ella todavía era útil para sus intereses, aunque él también se encargó de hacer que Fiona pase aun más vergüenza, recrudeciendo el abuso físico y emocional que el erizo verde ya le estuvo haciendo sufrir a ella desde el comienzo de su relación.
Volviendo al presente, Fiona empieza a tener problemas para disimular la verdadera forma de sus genitales: aunque el "paquete" de Fiona es bastante grande, ella solía esconderlos con unas bragas a medida, pero ver a Tails desnudo ha hecho que ella empiece a tener erecciones dolorosamente masivas y se vea obligada a "liberar tensión" una vez al acostarse, otra vez con cada sueño erótico, y unas dos veces más durante el día, lo cual también está interfiriendo con sus tareas como Combatiente por la Libertad. Sin embargo, lo peor de todo desde el punto de vista de Fiona es el conflicto interno en su mente respecto a la condición de Tails: sabe lo que se siente estar disconforme con el cuerpo de uno mismo y/o sentir vergüenza por mostrarle a los demás que sus partes íntimas no se ajustan a la norma, y quiere que Tails tenga el cuerpo con el que él se sienta más cómodo; pero el cuerpo que Tails tiene en este preciso momento es una de las cosas más bellas que Fiona jamás haya visto, y ella no puede evitar soñar con convencer a su novio de conservar la forma original de su cuerpo sólo para satisfacer las fantasías de ella.
Finalmente, Fiona empieza a hacer llamadas a gente conocida que ella cree que la puede ayudar, y siguiendo sus consejos, se prepara para hablar del tema con Tails.

Tails y Fiona se preparan para irse a dormir. Esta vez es él quien va a pasar la noche en casa de su novia.
"Tails... Hay algo de lo que quisiera hablar con vos." Fiona está bastante nerviosa. "Es... Es sobre lo que pasó hace unos días, cuando te estabas bañando y... y yo te sorprendí-"
*sigh* "Ya fue, Fiona. No estoy enojado con vos, no te preocupes por eso..." Tails se acerca a ella y le pasa una mano por la mejilla, jugando un poco con los mechones de pelo. Su mirada es bastante seria, aunque él intenta soreír para hacerla sentir mejor. "Te amo, Fiona. Si alguien aquí tiene que cumplir con un cierto estándar, ese soy yo. Scourge intentó hacerte sentir culpable, obligarte a poner sus deseos por encima de los tuyos, de tu propio bienestar e incluso de tu propia vida. Pero eso se acabó." Él le da un pequeño beso en la boca a Fiona. Ahora ella es más consciente de lo suaves que se sienten los labios de su novio; el beso manda un pulso de placer a todo su ser, intensificando la erección que Fiona ya tenía desde hace un rato. Cuando los labios de ambos se separan, Fiona ya está tan sonrojada que sus mejillas podrían brillar en la oscuridad, pero Tails parece ignorar eso.
"Es bueno saberlo... Pero me refería a otra cosa. Hablaba de... lo que vi al... verte desnudo."
El zorro de dos colas tenía el presentimiento de que su novia eventualmente sacaría a colación el tema de su género, así que evitó mirarla de frente.
"S- Sé que esto podría hacerte enojar, y- y lo siento mucho, de verdad, pero creo que deberíamos... ya sabes... hablar del tema-"
"Fiona, creo que ya he sido bastante claro: no ténes que preocuparte por mí. Puedo arreglármelas."
"Por favor, dejá de hacer eso. Se nota que necesitás ayuda. ¿Estás seguro de tu identidad-?"
"¡Por supuesto que sí!" Tails se vuelve hacia Fiona de repente al gritarle, e inmediatamente vuelve a mirar a otro lado al darse cuenta de lo que acaba de hacer. "Hay tres cosas en la vida de las que estoy absolutamente seguro: que te amo y haría incluso el máximo sacrificio por vos, que hay que derrotar a Eggman por cualquier medio necesario... y que mi verdadero género es varón y prefiero que me llamen por los pronombres de varón."
"Entonces, ¿Qué es lo que te hace sentir tan mal? ¿No sabés cómo acceder a los tratamientos de reasignación? Podemos averiguar eso juntos-"
"No, no es eso... El problema es si debería hacerme los tratamientos de reasignación o no. Eso, y qué tan lejos debería ir en caso de que me los haga. Sé que puedo acceder a ellos en forma fácil y segura en Station Square... pero me di cuenta de que gran parte de mi incomodidad surge de ser llamado por los pronombres equivocados. Estoy seguro de que quiero ser tratado como varón, ¿Pero realmente necesito alterar mi cuerpo para que me traten como tal? Sí, me gustaría tener un cuerpo "varonil". Se sentiría genial, de hecho... Pero tampoco me estoy sintiendo mal con mi cuerpo actual." Tails se vuelve hacia su novia. "Quisiera escuchar tu opinión. Significaría mucho para mí."
Fiona se acerca de repente a él y le da un beso profundo mientras ella misma también derrama un par de lágrimas que intentaba contener.
"A mí no me importa lo que decidas..." Le asegura la zorra roja, a pesar de las fantasías que se están volviendo cada vez más vívidas mientras los cuerpos de ambos permanecen tan cerca entre sí. "Siempre te voy a amar. Pero no puedo aconsejarte nada, sólo puedo decirte que... que medites el asunto tanto como necesites."
"Gracias, pero, ¿Por qué no podés decirme nada?"
*sigh* "Yo... Mirá, lo importante acá es que vos estés cómodo y feliz en tu propio cuerpo. Sin importar lo mucho que yo signifique para vos, no está bien que yo decida por vos. Y además... Verte desnudo... despertó algo en mí."
Tails está extrañado, pero hace lo posible por comprender. "Por favor, continúa."
"Tengo... sueños, acerca de vos y yo. Son fantasías... fantasías sexuales. En otras circunstancias, habría hablado del tema con vos sin problema, pero... Estas fantasías se deben a... haberte visto desnudo. Sueño con hacer el amor con vos, y no me avergüenzo de ello... pero también sueño con que conserves tu cuerpo original... para satisfacerme, para hacer realidad mis fantasías."
Fiona está mirando al suelo, esperando a que Tails se enoje con ella. Pero eso no sucede.
"Entiendo." Le responde Tails. "Podemos intentarlo, ahora o en unos días, cuando tengas ganas."
La zorra roja mira a su novio a los ojos, perdiendo el miedo a que él la rechace. "Hay algo más que debo mostrarte." Con esto, ella empieza a bajarse en cierre de su mono. Esto despierta el interés de Tails, que hace una sonrisa ligeramente lasciva, y su coño empieza a mojarse en anticipación.
"Con que querés hacerlo ahora, ¿Eh?" Él se sienta en la cama. "Es bueno ver que todavía te sentís lo suficientemente bien como para hacer esto. Estuve esperando poder hacer esto desde hace un buen rato, debo admitir. Puede que yo no esté "armado" en absoluto, pero tengo fe en que mis dedos y mi lengua te harán ver las estrellas."
"Esperá." Le pide Fiona cuando toda la mitad superior de su tronco ya está al descubierto. "Hay algo importante que debes saber. Puede que no quieras tener sexo conmigo por esto."
"Mmm... ¿Vos también tenés secretos? Je... No te hagas drama, estoy seguro de que harán las cosas más interesantes-" La sonrisa lasciva desaparece de repente. "Oh..."
Fiona ha terminado de quitarse el mono, y está parada delante de Tails con su rostro aun más sonrojado, los dientes mordiéndose el labio inferior y las rodillas juntas. Su verga palpitante cuelga libremente de su entrepierna, con al menos 15 centímetros de largo, 3 centímetros de ancho y una vena hinchada sobresaliendo a pesar de estar apenas semi-erecta. Una gota de líquido pre-seminal se está filtrando de la punta. Las bolas detrás del miembro viril están hinchadas luego de que Fiona haya estado reprimida durante sólo algunas horas, y cada una es casi tan grande como el grosor de su verga.
"No te gusta, ¿Verdad?"
"Sentate en la cama, Fiona."
"¿Tails?"
"Sólo hacé lo que te digo, confiá en mí."
Fiona hace lo que se le pide, y para su sorpresa, Tails se arrodilla en el piso entre sus piernas y empieza a tocar sus partes íntimas. Con una mano, palpa las pesadas bolas y les da pequeños apretones; con la otra, retrae el prepucio para luego lamer la gota de pre-semen.
"Mff... Tails..."
"Shh... Te dije que tu felicidad está primero. Además, siempre te voy a amar tal cual sos. Y será un placer hacer realidad todas tus fantasías." Dicho esto, Tails empieza a chupar con avidez el glande de la verga de Fiona.
"¡AH! Ah... Tails... Sí... Sí, tomá todo lo que quieras... Chupámela como si fuera una paleta..." Fiona se arquea hacia atrás, respirando pesadamente mientras Tails se deleita con su masivo miembro. Él está a punto de meterse el resto de su longitud en la boca, pero decido en cambio chupar sus bolas mientras se emborracha con el aroma del mástil carnoso que ahora descansa sobre su hocico.
"Vamos, Fiona, no te reprimas más. Liberalo todo dentro de mí, hacé que me atragante con tu semen." Le pide Tails a su novia mientras lame el lado de abajo de su verga. "Hacelo por mí, si tanto te preocupa mi felicidad."
Fiona agarra a Tails por el pelo y fuerza su verga dentro de su boca. Tails se lo permite y empieza a chupar la totalidad del miembro, llegando hasta la base misma. Él también alcanza con sus manos los senos de su novia y juega con ellos. Fiona está en completo éxtasis, gritando insultos hacia el techo y exigiéndole a Tails que chupe más rápido; la sensación de la lengua aterciopelada de su novio frotándose contra la base de su verga es lo que más la excita, junto con los tiernos gemidos de Tails, amortiguados por la barra de carne dura y caliente -ahora de 18 centímetros de largo y 4 de ancho- velozmente entrando y saliendo de su boca como un pistón. Apenas un minuto después, Fiona se corre dentro de la boca de Tails sin previo aviso mientras grita poderosamente al cielo: sus bolas se contraen fuertemente, y la punta de la verga toca la parte posterior de la boca del chico zorro y descarga una gran cantidad de semen directamente en lo profundo de su garganta. Tails diligentemente se lo traga todo, sin dejar salir ni una sola gota de su boca.
Fiona le suelta el cabello a Tails, quien entonces deja salir de su boca el flácido miembro de su novia. Aun luego de su orgasmo, la verga de Fiona en estado de reposo tiene unos 10 centímetros de largo y 2,5 de ancho. A la zorra roja le falta el aliento, pero logra hablarle a su novio.
"Tails, cariño... Me quedó algo por mencionar."
"¿Otra sorpresa más?" Intenta adivinar Tails, mientras descansa con su cabeza al lado de la verga de Fiona.
"Yo le había pedido ayuda a algunas conocidas, para que todo saliera bien cuando hablara contigo. Se suponía que me darían consejo, pero luego ellas... Bueno..." Fiona empieza a sonar tímida. "Se... auto... invitaron... acá... S- Sí... Ups."
"¡¿Qué?!"
"Así es, chico zorro~"
Tails mira detrás suyo y...
"¡¿QUÉ MIERDA?!"
Él inmediatamente intenta tapar su propia entrepierna y en cuerpo de Fiona. Delante suyo están Rouge la Murciélago -a quien le pertenecía esa voz-, Wave la Golondrina, y Nicolette "Nic" la Comadreja. Las tres llevan su ropa usual, aunque el atuendo de cazadora de tesoros de Nic también incluye un pantalón corto marrón en esta ocasión.
"Así que este es tu nuevo novio." Le dice Nic a Fiona. La comadreja lila es la hermana melliza del famoso mercenario Nack, alias "Fang el Francotirador", pero a diferencia de él, Nic tiene algo que más o menos podría llamarse "código moral" y había cuidado de Fiona lo mejor que pudo por unos años antes de que la zorra siquiera conociera a los Combatientes por la Libertad. "Te agradezco que cuides de ella y la trates tan bien."
"Nic fue la primera a quien llamé para pedir consejo." Le cuenta Fiona a Tails.
"Sí, creo que me hablaste de ella una vez." Menciona el zorro de dos colas.
""Fio" me contó todo lo que pasó desde que nos separamos, así que yo ya planeaba conocerte." Le cuenta la comadreja a Tails. "Cuando ella también mencionó su "dilema" acerca de su relación con vos, la ayudé sin dudarlo."
"O... k... Supongo que debo darles las gracias a la tres. Ahora, ¿Podrían dejarnos en paz? Por cierto, ¿Qué hacen Rouge y Wave acá?" Tails se vuelve hacia Fiona. "Creí que vos y Rouge se odiaban."
*sigh* "¿Cómo podés pensar eso? No soy tan rencorosa." Le contesta Rouge, fingiendo estar indignada. "Luego de enterarme que Scourge se llevó a Fiona, habría hecho lo que sea por salvarla de ese monstruo."
"Genial, un misterio resuelto. Pero aún falta otro: ¡¿Qué hace Wave aquí?!" Tails se vuelve hacia Fiona. "Wave y yo nos odiamos el uno al otro, ¿Por qué pensaste que pedirle consejo sería buena idea? ¿Y cómo lograste siquiera que ella esté dispuesta a hacer algo por mí?"
"Oh, vamos, ¿En serio creíste que yo burlándome de vos en las carreras de Extreme Gear era en serio?" Le replica la golondrina púrpura. "Era parte de la competencia. Te respeto como rival, no competiría con vos si no lo hiciera. Y también puedo tomarme las cosas en serio cuando hace falta. Podrías decir que hago esto como un gesto de... camaradería."
"De acuerdo, supongo que ustedes tres ya cumplieron con su parte: ayudar a Fiona a conversar conmigo sobre mi género, sus fantasías, nuestra vida sexual y demás." Les dice un Tails un poco harto de que haya tanta gente junta en la habitación donde él y Fiona se encuentran desnudos y acaban de tener sexo. "Para ser franco, no fue necesario, pues yo amo a Fiona y no habría roto con ella sólo por un malentendido. Ahora, si no tienen nada mejor que hacer-"
En un instante, Rouge se acerca a Tails y presiona su propio cuerpo contra el de él. El zorro se sonroja al sentir los senos de copa E de la murciélago presionándose contra él, mientras ella le habla al oído.
"Oh, pero si vinimos aquí a hacer algo muy importante. Vinimos a darte un gran regalo~"
Tails mira a Fiona, y se extraña al ver que ella no parece estar enojada en absoluto. "A-ha, sí, no creo que esto vaya a funcionar-"
"Pero ellas tienen algo que podría interesarte, cariño." Le dice Fiona. "Miralas con atención. ¿Ves algo que te interese?"
Tails se vuelve hacia Rouge, Wave y Nic. La murciélago tiene sus legendarios senos, y las otras dos también le resultan atractivas al zorro en ese departamento. Rouge y Wave tienen caderas, muslos y trasero que le harían sangrar la nariz a cualquiera de cualquier género, mientras que Nic tiene un cuerpo tonificado y músculos ligeramente marcados, lo cual le da a Tails algunas ideas de excusas para que ella lo domine- "Espera: ¿Eso es...?" Dice Tails, mirando la entrepierna de Nic.
El pantalón corto de la comadreja está estirado por algo duro formando una suerte de carpa en el pubis. En el caso de Wave, sus pantalones blancos de algodón resbalan un poco, rebelando una protuberancia venosa. Y en el caso de Rouge, el látex negro de su mono se estira y revela de forma bastante obvia los contornos de un pene y un par de bolas apretándose contra la ropa.
"Muy bien, Tails... ¿Qué te parece?" Le pregunta Fiona. "Es todo para vos. ¿No quieres tomarlo?"
"A- Ah- No lo sé... No debería aprovecharme así de chicas como ustedes."
"Te gustan las chicas como nosotras, ¿Verdad?" Le pregunta Nic.
"Sí, pero-"
"Querés probar nuestras vergas, saborearlas, tragar hasta la última gota de semen, y compararlas con la de Fiona." Le pregunta Wave, mientras se acerca y se para de tal forma que su entrepierna apenas cubierta por el pantalón está a un centímetro de la cara de Tails.
"S- Sí... Sería interesante-" Ahora él está súper avergonzado.
"Y querés que te tengamos atrapado mientras te penetramos y te llenamos de semen en cada agujero que tengas." Le dice Fiona, cuya verga está volviendo a la vida.
*sigh* "Sí..."
"Pues nosotras también queremos hacer eso con vos." Le contesta Rouge.
De pronto, Wave agarra a Tails desde atrás por los brazos, inmovilizándolo y poniendo sus manos en la espalda, haciendo que Tails chille por el susto. La golondrina lo trae hacia una de las camas, donde ella se acuesta boca arriba y Tails se acuesta encima de ella pero también boca arriba. El pene de Wave ya está fuera de sus pantalones junto con sus bolas, está erguido orgullosamente y su punta está rozando el ano del zorro, quien a su vez tiene las piernas abiertas y muestra que su coño está bastante mojado. Rouge se sube a la cama y se alza sobre él amenazadoramente, con una gran sonrisa; se abre el cierre al frente de su traje, liberando primero sus masivas tetas y luego su también masivo paquete de verga y bolas, y agarra los anchos muslos de Tails cerca de las caderas mientras frota suave y lentamente su miembro contra el clítoris del zorro. Las burlas de Rouge y la punta de la verga de Wave presionando contra su ano hacen que Tails se ponga un poco ansioso y empiece a gemir en voz baja.
"¿Asustado?" Le pregunta Rouge al zorro.
"Un poco... A- Ah... ¿Qué hay de Fiona?"
En la otra cama, Fiona está frenéticamente frotándose su miembro y masajeando sus tetas, disfrutando de la vista de su novio estando a punto de ser penetrado simultáneamente por dos chicas increíblemente sexys con vergas tan largas y anchas como la suya y bolas hinchadas por estar demasiado tiempo sin "liberar tensión". Tails ve a Fiona así pero entonces es interrumpido por Nic frotando su propio miembro igualmente masivo contra su hocico.
"Vi que a Fiona le encantaron tus mamadas. Parece que tu boca es legendaria. Quisiera darte esta recompensa por ser tan buen novio para ella..."
"Esperá un poco, Nic." Le pide Rouge. "Antes quisiera que Tails también se dé un gusto." Dicho esto, ella apoya sus senos en la cara del zorro y Wave libera sus manos para que él pueda tocarlos. Tails masajea y aprieta ambos senos mientras mete su hocico entre ellos, luego empieza a chupar y morder uno mientras sigue masajeando el otro, y después repite eso pero cambiando de teta.
"Sí, estas tetas son todo para vos, dulzura..." Rouge acaricia a Tails entre las orejas, haciendo que haga un sonido parecido a un ronroneo. "Aunque puede que ahora sientas algo más... interesante~"
Sin avisar, la murciélago introduce su verga en el coño de Tails. Con su vagina lubricada al máximo, el miembro se desliza rápidamente por él hasta que la punta toca el cuello del útero, pero de todos modos las paredes se sienten apretadas. Tails abre bien los ojos y lanza un grito agudo ante la intrusión, y sigue gimiendo por la sección media ensanchada de la verga de Rouge estimulando intensamente su punto G.
"Mi turno~" Nic mete su miembro en la boca de Tails mientras él está gimiendo a todo pulmón. A pesar de la sorpresa, él acepta con gusto esa verga y la empieza a chupar casi como si quisiera forzar a Nic a correrse más rápido. "Ah... Tails, ¿Acaso querés succionar mi alma o algo así? No importa... Tómalo... Tómalo todo, perra..." La comadreja empieza a bombear su pene dentro y fuera de la cálida y húmeda boca del zorro, casi como si fuera una vagina tambien.
"Supongo que ahora es mi turno." Wave abraza el pecho de Tails y pellizca sus pezones, torturándolo al juntarse el placer generado por esto con el causado por la verga de Nic en su boca y la de Rouge en su vagina.
El bombeo de la murciélago es en realidad la principal razón por la que Tails está ahora en medio de un éxtasis, y la propia Rouge también lo disfruta bastante: las paredes apretadas, cálidas, húmedas y aterciopeladas del interior del zorro le están dando a Rouge una de las mejores sensaciones que haya tenido jamás; de hecho, parecen contraerse aun más, como si también quisieran extraerle a Rouge toda su esencia, y la murciélago está más que feliz de darle lo que quiere, golpeando repetida y velozmente con su miembro el coño del zorro, hundiéndolo hasta la base y haciendo que su glande "bese" el cérvix y amenace con penetrar el útero también. Las manos de Tails agarran con fuerza los glúteos de Rouge y sus piernas abrazan su cintura, empujando el cuerpo de la murciélago más cerca de él, desesperado por evitar que ella salga de su interior.
Entonces Wave mete súbitamente su propio pene en el culo de Tails. El mástil duro como un hueso traspasa rápidamente el anillo de músculo, dilatándolo más allá de sus límites naturales. Tails grita de dolor y placer, aunque estos gritos son ahogados por la verga de Nic penetrando su boca. Los músculos del cálido trasero de Tails aprietan fuertemente la barra palpitante de carne. "Mmh~ Sí... Este es en mejor culo que he tenido en mi vida, zorrito~" Susurra Wave lascivamente en el oído de Tails, pasando la lengua por su cuello después. Ella también empieza a bombear dentro del culo del zorro, haciendo arder su ano, y agarra las caderas de Tails, creando una suerte de "tira y afloja" entre ella y Rouge: cada vez que una de ellas sale de Tails, la otra entra, así que él es atacado por una oleada de placer ininterrumpida.
Luego de un largo rato, Tails tiene su orgasmo. Su boca chupa la verga de Nic con más intensidad, las paredes de su vagina y de su ano exprimen más fuerte que nunca los miembros de Wave y Rouge, y su vagina derrama sus jugos sobre la verga de esta última. Sin embargo, las tres chicas siguen usando su cuerpo para su propio placer por al menos un minuto entero más, prolongando el orgasmo del propio chico zorro.
Nic es la primera en correrse: ella agarra a Tails por las orejas y mete toda su verga en su boca hasta que su glande toca su garganta y dispara su semen dentro de Tails alrededor de una docena de veces. Tails logra tragarlo todo, pero cuando Nic saca su miembro de su boca, Fiona aparece y mete el suyo en la boca de su novio luego de haber estado masturbándose, y también dispara una gran carga de semen directamente en su garganta.
Wave es la siguiente. El recto de Tails ya se había dilatado bastante al entrar la totalidad de la verga de la golondrina en ella, pero entonces ella dispara una carga de semen tan grande que infla el recto del zorro al doble del volumen total del miembro de Wave, antes de salir disparado a presión. Cuando Wave sale de Tails, el ano de este último sigue dilatado y chorreando semen.
Ahora Rouge tiene a Tails todo para ella sola por un momento. Ella agarra el culo del zorro y empieza a penetrar más lentamente pero a más profundidad y manteniendo su verga dentro de ese maravilloso coño por más tiempo.
"¿Querés mi semen, Tails?"
"Oh! Ro- Rouge... Sigue así~ Quiero todo de vos, ¡POR FAVOR!"
"¿Querés mis bebés, zorrito?"
"Rouge... *pant* *pant* Por favor..."
"Podés ser varón y tener hijos, ¿Sabías?"
"Sí..." Tails ya está poniendo los ojos en blanco.
"Te has esforzado tanto, has peleado tanto para mantener el mundo a salvo, te has molestado en salvar a Fiona y asegurar su felicidad... Mereces un premio, uno grande, cada día. Las cuatro podemos darte todo lo que quieras, y tratarte como vos te sientas más cómodo, porque te amamos."
*pant* "Sí, dame tu amor, dame tu semen, dame tus hijos, ¡Dámelo todo, Rouge! Quiero ser la puta de ustedes cuatro."
"¿Estás seguro?"
"¡CARAJO, ROUGE! ¡POR FAVOR, LLENAME!"
"Je, je... Como ordenes."
Rouge empieza a penetrar a Tails mucho más rápido, Tails grita al cielo con cada embestida... Entonces el glande de Rouge golpea el cérvix y se abre paso hasta el útero, todo el miembro empieza a latir y se hincha aun más, y Rouge dispara allí mismo un largo chorro continuo de su caliente, espeso y poderosamente fértil semen. El vientre de Tails se infla visiblemente, incluso se oye ligeramente el sonido del semen siendo disparado y llenando al zorro, que tiene un potente segundo orgasmo. La murciélago hace algo intermedio entre un gruñido y un sonido gutural mientras llena ese precioso coño, y el orgasmo del zorro dura varias decenas de segundos más.
*sigh* *sigh* "Quedate... dentro de mí..." Le pide Tails a Rouge cuando ya se ha relajado y ha recuperado parcialmente el aliento.
"Te gusta sentir mi esencia dentro de ti, ¿Eh?"
"¿Cómo están los demás?"
Fiona y Nic simplemente están acostadas a cada lado de la pareja, pero están despiertas. Wave está todavía debajo de Tails, un poco cansada luego de su sesión de sexo anal, pero todavía consciente.
"Estamos aquí, Tails." Le responde Fiona.
"¿Querrían... querrían repetir?"
Ante esa propuesta, Fiona, Nic y Wave empiezan a tener erecciones otra vez.
"Tomaré eso como un sí."

Cuando Tails ya está recuperado y las tres chicas ya tienen sus vergas bien duras, erguidas y al máximo de su tamaño, todos toman sus posiciones. Tails y Rouge, todavía unidos, se ponen de costado; Wave sale de detrás de Tails y pone su miembro junto a su boca mientras Nic toma el lugar de la golondrina y se prepara para tomar el amplio culo redondo del zorro; Rouge quita su pene del coño de Tails, y antes de que el semen de la murciélago salga de su vientre, Fiona penetra a su novio; los dos zorros se besan tiernamente, ellos y Nic giran para que Tails quede encima de Fiona y debajo de la comadreja, y el zorro de dos colas empieza a chupársela a Wave mientras Nic penetra su trasero lubricado con semen de la golondrina.
Esta sesión de sexo termina de forma bastante similar a la anterior: Nic disparando otra gran carga de semen en el culo de Tails, Wave penetrando con fuerza su boca como si se jugara la vida en ello, y Fiona agregando su propio semen al que Rouge había disparado dentro de su útero, dilatando su vientre aun más, dándole otra vez dos orgasmos seguidos a su novio, y luego permaneciendo unida a Tails para mantener los jugos de las dos chicas dentro de él hasta que alguien más esté lista para tomar su lugar.
Cuando vuelven a hacer el amor, quien toma el lugar de Fiona es Nic, el culo de Tails es tomado por una ya recuperada Rouge, y Wave hace que Tails le haga rimming mientras la golondrina frota su verga contra el pecho y los senos poco desarrollados del zorro; esta vez, Tails está de costado, en vez de que estén uno encima del otro, lo cual da más libertad para experimentar. Cuando terminan, Nic nuevamente le da dos orgasmos seguidos a Tails y mete una tercera carga de semen en su vientre; Rouge saca su verga del culo del zorro, y decide en cambio frotarla entre sus glúteos y derramar su semen sobre su espalda; cuando Wave está al límite de su resistencia, se aleja de Tails y se corre sobre toda su cara.
Con Nic descansando luego de que el coño de Tails aparentemente le robara la esencia misma de su ser a ella también, Wave toma su lugar; Rouge mete su verga en la boca del zorro, pero sentándose sobre su cara al revés, con sus bolas sobre la nariz de Tails y embriagándolo con su aroma mientras Rouge y Wave se besan y juegan cada una con los senos de la otra; también es el turno de que Fiona pruebe el culo de su novio. Al terminar esta ronda, Tails tiene el vientre bastante dilatado por las cuatro voluminosas cargas de semen en su útero, a tal punto que él parece embarazado de unos pocos meses; Rouge derrama su semen sobre el pecho del zorro esta vez, y Fiona derrama el suyo sobre sus glúteos.
Luego, Fiona vuelve a penetrar a Tails en el coño, aunque con Tails montando a Fiona a lo vaquero. Además, Nic penetra el culo de Fiona desde debajo de ella, Rouge frota su verga entre las tetas de Fiona mientras hace que la zorra le haga rimming y le succione las bolas, Tails juega con las tetas de Rouge mientras ambos se besan, y Wave le hace rimming a Tails mientras ella misma se masturba. Cuando Nic se corre dentro del culo de Fiona y saca su verga de allí, Wave mete la suya allí mismo y se corre dentro de Fiona también; cuando Rouge alcanza su clímax gracias a los asombrosos senos de Fiona y su habilidad con su lengua, la murciélago mete todo su miembro en la boca de la zorra y dispara su semen directamente a su garganta; mientras tanto, Tails sigue acumulando más semen dentro de su vientre.
Entonces Rouge aprovecha el cansancio de Fiona y toma para disfrutar de su trasero, penetrándola por allí brutalmente, abofeteando sus glúteos y tirando de una correa atada al cuello de la zorra. Fiona y Tails están cara a cara, con sus cuerpos juntos, besándose y explorando cada uno el cuerpo del otro. Nic está debajo de ambos, chupando la verga de Fiona y penetrando la vagina de Tails, mientras Wave está disfrutando del culo del zorro de dos colas otra vez.
Mientras Nic descansa, los otros cuatro están arrodillados y formando una suerte de tren: Wave penetra el coño de Tails desde adelante, Rouge toma su culo desde atrás, Fiona le hace lo mismo a Rouge, y Nic también le hace lo mismo a Fiona.
En la última ronda, Rouge vuelve a meter su verga en la vagina de Tails, pero en la posición de vaquero invertido; Fiona frota su miembro entre las tetas de Rouge y a veces hace que la murciélago le chupe la punta; Tails y Fiona tienen un consolador de doble punta con vibrador penetrando el culo de ambos; Tails le hace rimming a una Wave cansada por la ronda anterior, y Nic penetra el trasero de Rouge.

Finalmente, todos se quedan dormidos. Tails tiene el consolador de doble punta doblado y metido tanto en su coño como en su ano, y su vientre está aun más inflado que antes, con un total de ocho inmensas cargas de semen de sus ahora cuatro novias. Rouge y Wave están de un lado, Fiona y Nic están del otro lado, y los cinco sonríen satisfechos.
El zorro de dos colas había decidido empezar a tomar la píldora por el momento, dejando la creación de una familia para varios años más tarde. Sin embargo, ahora tiene más autoestima respecto a su propio cuerpo e identidad. Se seguirá identificando como varón, seguirá llevando ropa tradicionalmente considerada "de varón", y se hará la cirugía para remover las mamas, pero eso será todo. Con Fiona y otras tres amigas más apoyándolo (y llenando su interior con sus vergas y su semen cada noche en jornadas titánicas de sexo), el futuro luce más brillante que nunca para el zorro de dos colas.

"¡Hola, Sonic! ¡Hola, Sally! Espero que les esté yendo bien en ese misión conjunta de nuestro equipo con GUN y el Equipo Oscuro. ¿Recuerdan que yo empecé la pubertad hace poco y tenía que decidir cómo haría los tratamientos de la transición? Bueno, ya tomé la decisión. Cuando terminen su misión, vuelvan a Knothole, así les cuento todo. ¡Que les vaya bien lidiando con Seto Kaiba el Erizo!"
El mensaje de voz de Tails se termina de reproducir en el teléfono de una habitación en los cuarteles generales de GUN. En esa misma habitación, los Combatientes por la Libertad y parte del Equipo Oscuro están teniendo su propia sesión íntima: Hope Kintobor está penetrando el culo de Shadow con un consolador de arnés; Shadow está casi rompiendo el ano de Sonic con su verga; Sonic le está haciendo el amor a Sally, metiendo en su coño otra carga más de semen y chupando tiernamente sus pezones; Nicole está penetrando el culo de Sally con un pene específicamente hecho para satisfacer al máximo a su mejor amiga; Bunnie está penetrando a Nicole con una verga robótica capaz de replicar en el cerebro de Bunnie todas las sensaciones de una versión orgánica; su marido Antoine está frotando su miembro entre las grandes tetas de su esposa y haciendo que ella le chupe la punta; Sally también le hace cunnilingus a Amy Rose, quien a su vez le hace lo mismo a Blaze.
"¿Cómo me llamó tu hermano menor?" Le pregunta Shadow a Sonic. "¿"Seto Kaiba el Erizo"?"
*pant* "¡Ah! Admitilo, Shads... Tails tiene razón- ¡OH!"
"Tendré que castigarte por burlarte de mí de ese modo. Y más tarde tendré que darle a ese mocoso malcriado una visita para enseñarle un poco de… disciplina."