Há muitos e muitos anos atrás, onde a lendas de dragões se faziam verdades, onde quem governava eram reis e imperadores em lindos castelos. E num pequeno vilarejo humilde havia um pequeno filhote que se chamava kylan e morava com sua avó chamada Eleanor, que já era de idade e era considerada a melhor curandeira da região. "Vovó olha só o que eu achei" o jovem husky de 10 anos de idade chegando eufórico em casa junto de seu melhor amigo Jimmy um beagle que também tinha a mesma idade de seu amigo, com uma flor extremamente maravilhosa e a entrega para sua avó. "Muito obrigado a vocês dois" a avó dá um sorriso, se levanta e coloca a flor em um copo com água. Os dois cachorrinhos saem para brincar novamente nos campos de trigo e correr atrás de alguns insetos. E passam pelo centro do vilarejo onde ouvem uma conversa sobre a queima de uma bruxa na praça que ficava a frente do palácio real e que em breve a cavalaria chegaria ao vilarejo procurando mais bruxas. Um longo dia se passa e o pôr do sol que se acabava nos lindos campos de trigo que havia naquela região junto com os últimos raios de uma dia cheio de brincadeiras e alegrias. "Vovó, cheguei" gritou o jovem husky com a cara toda suja e um joelho ralado por ter caído durante as suas brincadeiras dando um abraço em sua avó. Sua avó o pega no colo com ternura e o leva para o banheiro para que pudesse tomar um banho. Sua avó pega a água que havia deixado aquecendo sobre o fogão movido a lenha e derrama na banheira junto a água para que pudesse fazer um banho quente para o filhote. Ela dá um beijo no machucado do seu neto com muito amor dizendo que logo logo ia sarar. Depois do banho a velha Eleanor deu a seu neto algo para que pudesse se alimentar e o colocou na cama acariciando sua cabeça com carinho fazendo-o adormecer. No meio da noite escutaram alguns gritos do seus vizinhos que eram humildes camponeses. Infelizmente a cavalaria do rei havia chegado procurando Eleanor por ser considerada uma bruxa. E com muita gritaria do lado de fora, seus vizinhos tentando proteger a pobre idosa acabam sendo agredidos brutalmente e alguns sendo mortos porém Eleanor não poderia viver com aquela culpa e sai na rua correndo e grita: "Eu estou aqui, mas por favor deixe-os em paz" com seu rosto cheio de lágrimas. O jovem filhote levanta da cama assustado e vai até a porta e vê a sua pobre avó, sendo assasinada sem se quer uma chance de se defender ou falar algo a respeito e suas últimas palavras olhando para seu neto com os olhos cheios de lágrimas e uma espada cravada em seu peito ela diz com seu último suspiro: "Fuja Kylan, fuja!" E com seu grito os guardas olham o pequeno garoto se desfazer em lágrimas por perder a única pessoa que cuidava dele. Os guardas vão para cima do filhote agarrando-o pelo braço, ele se debate tentando se libertar do cavaleiro que o segurava com muita força. A mãe de Jimmy acerta o braço do soldado na parte que se encontrava sem armadura com um espeto para mover feno, nisso ele solta o jovem husky que corre em direção a Jimmy que se encontrava no chão ao lado do corpo de seu pai lamentando sua morte por tentar proteger Eleanor. Rapidamente Kylan puxa seu braço. "Vamos Jimmy, temos que ir" com os olhos ainda cheio de lágrimas. "Más e a mama..." Sua voz trava ao ouvir o grito de sua mãe sendo morta bem diante de seus olhos. "MAMAAAAAAAAEEEE" dando um grito desesperado e sendo puxado por Kylan em direção a floresta mais próxima. Logo em seguida que chegam na floresta, eles olham para trás, vendo seu vilarejo em chamas e muitas pessoas tentando fugir dos cavaleiros que sem piedade matavam e nome de seu rei. Rapidamente eles adentram mais a floresta indo sem rumo, apenas adentrando a floresta em busca de um lugar seguro que sabiam que não seria fácil de encontrar. Algumas horas caminhando na floresta eles avistam uma grande árvore com a base de seu tronco rachado, fazendo dela uma belo abrigo para que pudessem passar o resto da noite horrível que estavam tendo. "Kylan, eu quero minha mãe" e Jimmy começa a chorar abraçando seu único amigo que o retribui com outro abraço. Depois de muito choro os jovens filhotes adormecem apenas aquecidos pelo calor do outro e a proteção da árvore.